Alliances Finance et Privilèges est membre du groupement des Conseillers Financiers Patrimoniaux.

Aujourd'hui, c'est la qualité qui prévaut et fait la différence entre les conseillers et les vendeurs.

La qualité est le principal et seul objectif. Il s'agit d'un mode d'organisation fondé sur la responsabilité et la solidarité de tous les hommes participant à votre projet.

C'est un objectif d'excellence : être compétitif, répondre exactement aux besoins et aux attentes de nos clients.

1. ACTIVITE

Le Conseiller Financier Patrimonial est spécialisé dans la fiscalité des particuliers.
Ses compétences et ses connaissances lui permettent d'analyser la structure d'un patrimoine, de conseiller et de préconiser les objectifs patrimoniaux de ses clients.

Le Conseiller Financier Patrimonial effectue ses analyses en toute indépendance, ses choix sont fonction des intérêts et de la stratégie patrimoniale de ses clients. Les indications qu'il fournit sont sincères et exactes. Il s'interdit de proposer des solutions qui ne sont pas conformes à l'intérêt de ses clients.

• Le Conseiller Financier Patrimonial respecte la législation en vigueur ; il est notamment titulaire des cartes professionnelles et des assurances requises pour l'exercice de ses activités.
• Il a le devoir de présenter la proposition la mieux adaptée aux besoins de ses clients.
• Il ne doit jamais conseiller ni transmettre sciemment de fausses déclarations.
• Il doit se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de ses clients.
• Il a obligation de confidentialité ; Il est lié par le secret professionnel.

4. CONFIDENTIALITE DES INFORMATIONS

Informations sur les données nominatives

Le site www.afpsolution.com, tel qu'il a été initialement conçu, n'a pas pour vocation de collecter de données personnelles sur ses visiteurs. Il se peut toutefois qu'il soit amené à le faire de manière accessoire, notamment pour leur adresser une lettre d'informations, pour la réalisation d'études statistiques ou pour répondre à des questions directement posées à l'administrateur du site.
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